CD 1

01. 손님

02. 추락에 관하여 (Feat. 009) ***타이틀곡

03. 행복한복 (Feat. 한오월)

04. Happy Birthday (Feat. Ja Mezz, Chaboom, Huckleberry P)

05. 가로등 (Feat. Kwai)

06. 박쥐들의 산책

07. 그럼에도 불구하고 (Feat. Paloalto & lIlBOI)

08. 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다 (Feat. roku) ***타이틀곡

09. 재 (Feat. 이현준)

10. Elevator (Feat. QM)

11. 악어 (Feat. Haedeun)

12. 만조

13. We’re (Korean ver.) 

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프로듀서 Conda의 첫 번째 정규앨범, [박쥐]

박찬욱 감독의 영화 [박쥐]로부터

"아빠도 신앙심이 없었으니까 지옥에 가지 않을 거야"

너무 큰일이 내 앞에 생기면 믿기지 않을 때가 있다.

아빠가 하늘나라로 가던 날, 나는 슬펐던 걸까 슬픈 척을 해야만 했던 걸까

아빠를 데려다주고 집에 오는 길, 머릿속의 이 이야기를

꼭 앨범으로 만들 생각을 가진 난 "박쥐"인 걸까

세상에서 제일 사랑했던 사람 아빠를 다시 볼 수는 없지만

이 앨범이 아빠에게 안줏거리가 되었으면 해

이 앨범을 만들게 해줘서 고마워.