CD 1

1. Midnight Driver

2. Milan Blue

3. 어린밤에 우리 (with 함병선 of We Are The Night)

4. 영원처럼 안아줘 (with 카더가든)

5. 서울밤

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프롬(fromm) - Midnight Candy (Repackage)

청춘이 휘발되는 속도에 당황하던 밤들. 

나의 청춘은 아무것도 모르고서 내가 아무것도 모르는 줄은 까맣게 몰랐던 

어느 멍청한 밤에 날카롭게 깨문 캔디의 맛과도 같다.