CD 1

01. 비 내리는 영동교

02. 내 마음 별과 같이

03. 내가 왜 웁니까

04. 눈물의 블루스

05. 울면서 후회하네

06. 이태원 연가

07. 그냥 가세요

08. 첫정

09. 지나가는 비

10. 사랑은 하지 않으리

11. 타인

12. 장미의 눈물

13. 밤비 속의 꽃

CD 2

01. 일심

02. 사랑의 흔적

03. 신사동 그 사람

04. 비에 젖은 터미널

05. 꼬치미

06. 나를 지켜주세요

07. 흔들리는 갈대

08. 내가 기댈 사람은 가고

09. 다시 보고 또 보고

10. 스카이라운지에서

11. 가지마오 가지마오

12. 비 내리는 밤의 블루스

13. 스카이라운지에서 (경음악)