CD 1

1. 딴짓거리
Lyrics written by 윤도현
Song written by 윤도현
Arrangement by YB
Narration by Soul (of Superorganism)

2. 생일
Lyrics written by 윤도현
Song written by 윤도현
Arrangement by 정지찬
Poem by 이응준
Strings by IPY Orchestra

3. 야간마차
Lyrics written by 윤도현
Song written by 윤도현
Arrangement by YB
Guitar by : Jeff Schroeder (of Smashing Pumpkins)

4. 외람된 말씀
Lyrics written by 윤도현
Song written by 윤도현
Arrangement by YB

5. 개는 달린다, 사랑처럼.
Lyrics written by 이응준
Song written by 윤도현
Arrangement by YB

6. 차라리 몰랐더라면
Lyrics written by 윤도현
Song written by 윤도현
Arrangement by YB

7. 반딧불 … 그 슬픔에 대한 질문
Lyrics written by 윤도현
Song written by 윤도현
Arrangement by YB

8. 나는 상수역이 좋다
Lyrics written by 박태희
Song written by 박태희
Arrangement by 모리아, YB
Acoustic Guitar by 김기홍
Piano / Keyboards / Chorus by 모리아
Recording by 모리아 at Moriazit

9. 10E
Lyrics written by 윤도현
Song written by Scott Hellowell, 윤도현
Arrangement by YB
Trombones by 최재문

10. 그럴 이유가 하나도 없다
Lyrics written by 윤도현
Song written by Scott Hellowell
Arrangement by YB

11. Jumping To You
Lyrics written by 윤도현, 이장미
Song written by 윤도현
Arrangement by 김진규 (of Rock n Roll Radio), YB

12. Find Us
Lyrics written by Scott Hellowell
Song written by 윤도현
Arrangement by YB

13. 거짓
Lyrics written by 박태희
Song written by 박태희
Arrangement by YB

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세계 각지로 묵묵히 그들의 음악을 전파하고 있는 지구적인 밴드 YB가 드디어 새로운 정규앨범으로 돌아왔다.

정규 앨범으로는 10번째, YB가 새 정규 앨범을 발표한 것은 지난 2013년 발매한 [Reel Impulse] 이후 6년 만이다.

변화와 진화. 이 두 가지 화두에서 빼놓을 수 없는 밴드가 바로 YB.

그동안 주로 직관적인 가사와 범국민적인 희망의 메시지를 전하며 대중에게 사랑받던 YB가 이번에는 지극히 개인적인 비극에서 출발한 철학적 태도로 그들의 음악을 이야기한다. 오래도록 그들의 음악을 들어온 사람이라면, 새로운 스타일이 담긴 이번 앨범을 듣는 것 자체로도 큰 즐거움이 될 것이다. 

YB의 열 번째 앨범의 앨범타이틀은 Twilight State. 앨범 타이틀에서부터 느낄 수 있는 몽환적인 분위기가 앨범 전체에 안개처럼 짙게 내려앉아 있다.

Alternative, Psychedelic, Folk Rock에서부터 위로의 메시지를 담은 Modern Folk Rock Ballad까지. YB의 열 번째 정규앨범은 장르 경계를 허물고 있다.
또한 90년대 Alternative Rock scene의 대표밴드 중 하나인 Smashing Pumpkins의 기타리스트 Jeff, 새로운 장르 개척으로 최근 전세계 음악씬에서 가장 핫한 밴드Superorganism의 Soul, 시인 이응준 등 다양한 분야의 아티스트와 협업으로 이제 완연히 YB 자체가 장르가 되어가고 있는 것이다.

이렇듯 YB의 음악은 과거에서 머물지 않고 오랫동안 그들의 음악을 듣던 청년들의 마음에서 함께 자라 지금 여기에 왔다.

[CREDITS]
Vocals, Keyboards, Guitars, Programming : 윤도현
Drums: 김진원
Bass: 박태희
Guitars, Programming: 허준, Scott Hellowell

Strings Arranged & Conducted by 박인영
Performed by IYP Orchestra
Recorded by Jeff Gartenbaum

Recording, Mixing & Mastering : TONE Studio / TONE Studio JEJU
Recorded by 양하정, 최민성, 김시민, 김시온, 김휘, 김도훈
Mixed and Mastered by 김대성

[Production Credits]
Production: ㈜디컴퍼니
Executive Producer: 윤도현
Executive Management Supervisor: 김정일
Executive Administration Supervisor: 윤규현
Artist Management: 이광민, 박준홍
Content Marketing & Management: 이수지
Accounting & Administration: 이연주
Album Artwork Direction: Scott Hellowell
Cover Art Painting: OWVBICS
Album Design: Ordinary People
Distribution: Universal Music