CD 1

01. 고장난 벽시계

02. 남자라는 이유로

03. 청춘을 돌려다오

04. 낭만에 대하여

05. 그때 그사람

06. 립스틱 짙게 바르고

07. 애모

08. 장녹수

09. 영영

10. 네박자

11. 빗속의 여인

12. 옥경이

CD 2.

01. 동백아가씨

02. 가슴아프게

03. 님

04. 울어라 열풍아

05. 종점

06. 파도

07. 갈대의 순정

08. 영등포의 밤

09. 고향무정

10. 충청도 아줌마

11. 이별

12. 두메산골

CD 3.

01. 목포의 눈물

02. 짝사랑

03. 나그네 설움

04. 선창

05. 청춘고백

06. 고향초

07. 찔레꽃

08. 황성옛터

09. 눈물젖은 두만강

10. 유정천리

11. 비의 탱고

12. 희망가