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CD 1
01. 미워 미워 미워
02. 고추 잠자리
03. 일편단심 민들레야
04. 내 이름은 구름이여
05. 여와 남
06. 잊을 수 없는 너
07. 물망초
08. 너의 빈자리
09. 강원도 아리랑
10. 길 잃은 철새
11. 황성옛터
12. 님이여