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CD 1 - 기다림 1
01. 그냥02. 내 이름은 너의 남자03. 빈말이라도04. Black Coffee05. 때06. 서울 나그네07. 친구야08. 햇살넘어09. 그사람10. 울지말아요11. 칠공주
CD 2 - 기다림 2
01. 사랑도 잘못하면 병이 되네요02. 옹이03. 용서04. 남이다05. 너였다06. 사랑아07. 주먹을 쥐지마라 (인생이란)08. 간주중09. 제주도 품에