CD 1

1.이별의 부산정거장

2.굿세어라 금순아

3.삼팔선의 봄

4.해운데 엘레지

5.신라의 달밤

6.백지의 연서

7.고향초

8.봄날은 간다

9.가는 봄 오는 봄

10.청춘고백

11.애수의 소야곡

12.비 내리는 고모령

13.나룻터 고항길

14.비 내리는 호남선

15.아리랑 목동

16.님 이 좋아요

17.추억의 소야곡

18.청포도 사랑

19.비극은 없다

20.여인우정

21.나는 울었네

CD 2

1.물새 한 마리

2.삼다도 소식

3.목포 블르스

4.가거라 삼팔선

5.대지의 항구

6.해조곡

7.사막의 한

8.목포는 항구다

9.선창

10.잘 있거라 고모령

11.추억

12.원통해서 못 살겠네

13.감격시대

14.이별의 서울역

15.바다의 교향시

16.황성옛터

17.단장의 미아리 고개

18.번지 없는 주막

19.내 고향 마산포

20.항구마다 괄세드라

21.눈물의 자장가