CD 1

1. The Old Shade Tree
2. Tallahassee Junction
3. Scarlet Town
4. I Cover the Warterfront
5. Independence Day
6. Noise Machine

CD 2

1. The Watcher
2. Daughter of Eve
3. Marcie
4. Don’t Think Twice, It’s All Right
5. Tabhair dom do Lamh

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서로 다른 음악세계를 보여온 두 명연주자
포크/블루그래스 만돌린의 명인
크리스 씰리
&
우리 시대를 대표하는 재즈 피아니스트
브래드 멜다우
협연 그 이상의 파격적인 콜래보레이션!
포크, 블루그래스, 재즈, 록을 오가는
두 거장의 환상적인 크로스오버 합작

질리언 웰치(Gillian Welch)
'Scarlet Town'
엘리언 스미스(Elliot Smith)
'Independence Day'
밥 딜런(Bob Dyaln)
'Don't Think Twice, It's Alright'
조니 미첼(Joni Mitchell)
Marcie
등의 커버와 오리지널 포함
2 CD 11 트랙 수록!