CD 1

1. 동백 아가씨

2. 황포돛대

3. 울어라 열풍아

4. 빙점

5. 유달산아 말해다오

6. 꽃 한송이

7. 강명화

8. 님이라 부르리까

9. 지평선은 말이 없다

10. 해운대 엘레지

11. 서귀포 바닷가

12. 박달재 사연

13. 임금님의 첫사랑

14. 밤의 정거장

15. 벽오동 심은 뜻은

16. 삼백리 한려수도

CD 2

1. 섬마을 선생님

2. 흑산도 아가씨

3. 그리움은 가슴마다

4. 아씨

5. 저 강은 알고 있다

6. 황혼의 블루스

7. 첫눈 내린 거리

8. 정동대감

9. 평양기생

10. 다도해 아가씨

11. 섬처녀

12. 물새 한 마리

13. 자주댕기

14. 물레방아 도는데

15. 재일교포

16. 천정 어머니