CD 1

1. 그때 그 사람

2. 돌아와요 부산항에

3. 눈물젖은 두만강

4. 애수의 소야곡

5. 목포의 눈물

6. 안개낀 목포항

7. 청춘고백

8. 앵두

9. 오동잎

10. 가지마오

11. 신라의 달밤

12. 맨발의 청훈

13. 맨발로 뛰어라

14. 아빠의 청춘

15. 알뜰한 당신

16. 산팔자 물팔자

17. 고향의 그림자

18. 울고 싶은 마음

19. 하룻밤 풋사랑

20. 아주까리 선창

21. 난 정말 몰랐었네

22. 꿈꾸는 백마강

23. 구름 나그네

24. 갈대의 순정

25. 고향 무정

26. 찔레꽃

27. 기타부기

28. 좋아졌네 좋아졌어

29. 그 사람 데려다 주오

30. 무정한 그 사람

31. 안개낀 장충단 공원

32. 이정표

33. 물방아 도는 내력

34. 번지없는 주막

35. 서산 갯마을

36. 홍도야 울지마라

37. 일자일루

38. 두메산골

39. 고향이 좋아

40. 남원의 애수

CD 2

1. 마음 약해서

2. 그냥 갈 수 없잖아

3. 대지의 항구

4. 이별의 부산정거장

5. 무정열차

6. 꽃마차

7. 청산유수

8. 경상도 아가씨

9. 굳세어라 금순아

10. 처녀 총각

11. 눈물젖은 두만강

12. 돌아와요 부산항에

13. 애수의 소야곡

14. 청춘고백

15. 짝사랑

16. 불효자는 웁니다

17. 비 내리는 고모령

18. 꿈에 본 내 고향

19. 청년 고향

20. 울어라 기타줄

21. 나그네 설움

22. 고향 무정

23. 두 남매

24. 홍도야 울지말

25. 갈대의 순정

26. 돌아가는 삼각지

27. 님이라 부르리까

28. 그러긴가요

29. 꿈꾸는 백마강

30. 울고 넘는 박달재

31. 유정천리

32. 선창

33. 찔레꽃

34. 삼다도 소식

35. 개나리 처녀

36. 무정한 그 사람

37. 아주까리 등불

38. 번지없는 주막

39. 물방아 도는 내력

40. 안개낀 장충단 공원